IT设施已经成為(wèi)各行业的基础，信息技术已经成為(wèi)数字经济的基座和发展核心驱动力，是大國(guó)核心竞争力的體(tǐ)系之一。自贸易战以来表明，IT供应链稳定的重要性不但超出了IT产业本身，而且直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定，信息技术供应链的自主可(kě)控超出了纯粹网络自身安全的问题。

信创产业发展是國(guó)家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。我國(guó)明确了“数字中國(guó)”建设战略，抢占数字经济产业链制高点。推进信创产业的发展，促进信创产业在區(qū)域性落地生根，带动传统IT信息产业转型，构建區(qū)域级产业聚集集群，國(guó)产信创生态的建设将成為(wèi)推动经济发展的重要力量。

本期的智能(néng)内参，我们推荐东吴证券的报告《信创产业发展研究》，从政策和市场状况解析國(guó)产信创产业。

来源 东吴证券

原标题：

《信创产业发展研究》

作者：王紫敬 王世杰

一、信创产业，國(guó)家安全的重要组成部分(fēn)

目前國(guó)内重要信息系统、关键基础设施中使用(yòng)的核心信息技术产品和关键服務(wù)大多(duō)依赖國(guó)外，全球网络根域名服務(wù)器為(wèi)美國(guó)掌控；中國(guó)90%以上的高端芯片依赖美國(guó)几家企业提供；智能(néng)操作系统的90%以上由美國(guó)企业提供。中國(guó)在政府、金融、能(néng)源、電(diàn)信、交通等领域的信息化系统主机装备中近一半采用(yòng)外國(guó)产品。

从伊朗核電(diàn)站遭遇病毒攻击，到震惊世界的“棱镜门”事件，人们更深刻地认识到，互联网安全不仅关乎公民(mín)人身财产安全，更关乎國(guó)家经济发展和國(guó)防安全。关键信息基础设施对國(guó)家安全、经济安全、社会稳定、公众健康和安全至关重要。只有(yǒu)保障关键信息基础设施的供应链安全，才能(néng)维护國(guó)家安全。

▲高端芯片产品对外依存度较高

随着俄乌战事推进，美國(guó)科(kē)技巨头相继宣布制裁俄罗斯。硬件方面，英特尔、AMD、联想、戴尔、苹果等科(kē)技企业宣布停止对俄罗斯供货，软件方面，SAP、Oracle等软件巨头宣布停止在俄罗斯的产品销售和服務(wù)。这意味使用(yòng)这些巨头产品的企业、机构业務(wù)将面临瘫痪。在经济全球化的时代，科(kē)技显然已经成為(wèi)大國(guó)博弈的重要利器。

一方面，开源技术无國(guó)界，但科(kē)技人员和开源社區(qū)有(yǒu)國(guó)界。使用(yòng)开源软件仍有(yǒu)被制裁的风险，开源社區(qū)Github严格限制俄罗斯获得其维持侵略性军事能(néng)力所需的技术和其他(tā)物(wù)品。另一方面，开源安全漏洞风险显著。根据新(xīn)思科(kē)技《2021开源安全与风险分(fēn)析报告》显示, 84%的代码库至少含有(yǒu)一个漏洞,近三年漏洞比例逐年增高, 60%的已审核代码库包含高风险漏洞。

受到这些制裁，俄罗斯已做好启用(yòng)本國(guó)互联网系统的准备。俄罗斯较早就布局IT國(guó)产化，早在2013年就已经颁布相关國(guó)产化政策，并且针对于芯片、操作系统等关键基础软硬件已经有(yǒu)相关替代产品。

从西方对俄罗斯的制裁来看，可(kě)谓全方位，任何不能(néng)保证自主可(kě)控的环节都会成為(wèi)被攻击的弱点。对中國(guó)来说，无论是芯片的设计、制造、封装，还是操作系统的自主开发、社區(qū)开源，都需要有(yǒu)自主可(kě)控的后手准备。國(guó)产化保证了社会经济的正常运转，保障了國(guó)家安全，更為(wèi)未来发展國(guó)家自己的信息技术产业打下坚实基础。

10月29日十九届五中全会公报指出，坚持创新(xīn)在我國(guó)现代化建设全局中的核心地位，把科(kē)技自立自强作為(wèi)國(guó)家发展的战略支撑。在提出的十二项核心任務(wù)中，将“创新(xīn)、科(kē)技自立自强”放在首要和核心地位。科(kē)技发展不仅是十四五重点，同时“关键核心技术重大突破”也是2035年遠(yuǎn)景目标。科(kē)技自立自强是十四五的关键词，而科(kē)技自强的前提是科(kē)技自立，而科(kē)技自立正是关键核心技术的“自主可(kě)控”，也就是信息技术创新(xīn)应用(yòng)。

▲各环节國(guó)产化情况

可(kě)喜的是，我國(guó)全球创新(xīn)指数排名从2015年的第29位跃升至2021年的第12位。集成電(diàn)路、基础软件等部分(fēn)关键核心技术取得突破。2019年以来，我國(guó)成為(wèi)全球最大专利申请来源國(guó)，5G、區(qū)块链、人工智能(néng)等领域专利申请量全球第一。信息技术产业进一步做大做强，電(diàn)子信息制造业增加值保持年增長(cháng) 9%以上，软件业務(wù)收入保持年增長(cháng) 13%以上。战略性技术产业生态不断优化。

國(guó)产化大體(tǐ)上有(yǒu)三个阶段——从不可(kě)用(yòng)到可(kě)用(yòng)，再到好用(yòng)。目前我们已经达到了可(kě)用(yòng)阶段，而且有(yǒu)些方面已经在向好用(yòng)发展。我们可(kě)以从同國(guó)外差距最大的芯片、操作系统、数据库来看國(guó)内信创产业的水平。

國(guó)产芯片设计水平达到國(guó)际领先。在芯片设计环节，龙芯、飞腾、鲲鹏已经获得了一定版本指令集架构的永久授权，龙芯、申威拥有(yǒu)指令集架构的自主知识产权；在IP 核设计上，上述机构已经基本上拥有(yǒu)了自主知识产权，掌握了发展的主动权，甚至达到了國(guó)际领先，从性能(néng)上看，國(guó)产CPU已经接近甚至领跑國(guó)际水平。

目前不仅中芯國(guó)际已经掌握了28nm的量产能(néng)力，华虹半导體(tǐ)也在2018年实现了28nm芯片的量产，具备量产运营能(néng)力。实际上就目前业界推进情况来看，几乎所有(yǒu)环节（除了光刻机），都已经有(yǒu)28nm技术的國(guó)产设备和材料处于生产線(xiàn)验证阶段。相信通过1-2年左右的努力，我國(guó)完成一条28nm的芯片去美化产业链是完全可(kě)以实现的。外部的强压力反而会是一剂强心针，让國(guó)内产业链齐心共同推进，让终端用(yòng)户的國(guó)产化需求被动提速，國(guó)内在基础IT赶超追平只是时间问题。

▲芯片上游产业链情况

操作系统方面，由于國(guó)产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路径，同时也投入了大量研发，从性能(néng)上已经较好的实现了追赶，基本达到了好用(yòng)阶段。而导致國(guó)产操作系统受制于人的关键问题不在技术能(néng)力，而在产业生态。当前，國(guó)内主流操作系统厂商(shāng)都具备了内核之外服務(wù)代码的开发能(néng)力，造成受制于人局面的主要原因在于产业链上下游没有(yǒu)建立良性的生态系统，或者说使用(yòng)者太少。操作系统产业的核心在于生态建设，而生态系统建设的核心在于尽快突破“临界规模”。一旦突破“临界点”，用(yòng)户会因為(wèi)开发商(shāng)的丰富度而加入，开发商(shāng)也因為(wèi)用(yòng)户数量级而投入开发，从而形成一个良性循环。目前國(guó)产操作系统完成适配的应用(yòng)数量与海外的安卓和Windows相比，仍然存在数量级上的差距。但随着信创产业的推进，操作系统生态的问题可(kě)以逐步解决。

▲操作系统适配完成数量（2022年4月）

我國(guó)数据库核心关键技术水平与國(guó)外基本相当，部分(fēn)数据库产品的性能(néng)和安全指标达到甚至超过國(guó)外同类产品。國(guó)产数据库已经逐步从“可(kě)用(yòng)”步入“好用(yòng)”阶段，并在标准建设、生态建设和行业应用(yòng)等多(duō)领域成果显著，产业全价值链正在形成。数据库产品对稳定性、安全性、实时性等指标尤為(wèi)关注，國(guó)内分(fēn)布式数据库在这些特性上接近甚至超越國(guó)外同类产品，如阿里云数据库在國(guó)际TPC-C性能(néng)测评达到6000万tpmC 以上；达梦、神通、优炫等企业先后通过数据库安全分(fēn)级评估EAL4+认证。但國(guó)产数据库企业在基础技术研究、业務(wù)流程优化、自治与智能(néng)等方面的能(néng)力还有(yǒu)待提升。

二、从政策走向看信创市场发展

政策引领是推动信创产业发展的首要力量，站在第二个百年奋斗目标的起点，推进國(guó)产化创新(xīn)发展是重中之重。2021年3月13日，《中华人民(mín)共和國(guó)國(guó)民(mín)经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年遠(yuǎn)景目标纲要》提出，要深入实施制造强國(guó)战略。坚持自主可(kě)控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。实施重大技术装备攻关工程，完善激励和风险补偿机制，推动首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用(yòng)。

2021年，信创政策持续落地，2021年末和2022年初，基础软硬件國(guó)产化的要求更是密集出现在多(duō)项重大政策中。政策颁布节奏明显加快。从党政到重要行业，从小(xiǎo)范围试点再到全行业铺开，相关政策陆续颁布，覆盖范围逐步扩大。对重要行业的信创发展要求越来越具體(tǐ)和量化。自主可(kě)控已经成為(wèi)各大政策的高频词汇。

科(kē)技创新(xīn)成為(wèi)十四五期间的核心产业政策主線(xiàn)。2020年10月29日十九届五中全会公报指出，坚持创新(xīn)在我國(guó)现代化建设全局中的核心地位，把科(kē)技自立自强作為(wèi)國(guó)家发展的战略支撑。在提出的十二项核心任務(wù)中，将“创新(xīn)、科(kē)技自立自强”放在首要和核心地位。科(kē)技发展不仅是十四五重点，同时“关键核心技术重大突破”也是2035年遠(yuǎn)景目标。科(kē)技自立自强是十四五的关键词，而科(kē)技自强的前提是科(kē)技自立，而科(kē)技自立正是关键核心技术的“自主可(kě)控” 。

《关键信息基础设施安全保护条例》由李克强总理(lǐ)签署國(guó)務(wù)院令，自2021年9月1日起施行。《条例》所称关键信息基础设施，是指公共通信和信息服務(wù)、能(néng)源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電(diàn)子政務(wù)、國(guó)防科(kē)技工业等重要行业和领域的，以及其他(tā)一旦遭到破坏、丧失功能(néng)或者数据泄露，可(kě)能(néng)严重危害國(guó)家安全、國(guó)计民(mín)生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。从鼓励和提倡，到应当和必须，信创推行力度不断加大。

软件是新(xīn)一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强國(guó)、网络强國(guó)、数字中國(guó)建设的关键支撑。 2021年11月30日，《“十四五”软件和信息技术服務(wù)业发展规划》发布。《规划》提出要壮大信息技术应用(yòng)创新(xīn)體(tǐ)系。开展软件、硬件、应用(yòng)和服務(wù)的一體(tǐ)化适配，逐步完善技术和产品體(tǐ)系。推动软件企业建立产品质量全生命周期保障机制，通过开展信息技术应用(yòng)创新(xīn)产品测试，促进技术创新(xīn)和产品迭代。持续推进供需对接，通过重点领域规模化应用(yòng)，培育一批产业层级高、带动能(néng)力强的项目和高端品牌。以信息技术应用(yòng)创新(xīn)产业园區(qū)為(wèi)载體(tǐ)，推进产业集聚。

聚力攻坚基础软件。完善桌面、服務(wù)器、移动终端、車(chē)载 等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用(yòng)的集成、适配、优化。加速分(fēn)布式数据库、混合事務(wù)分(fēn)析处理(lǐ)数据库、共享内存数据库8集群等产品研发和应用(yòng)推广。开展高性能(néng)、高可(kě)靠的中间件关键产品及构件研发。丰富数据备份、灾难恢复、工业控制系统防护等安全软件产品和服務(wù)。推进软件集成开发环境相关产品和关键测试工具的研发与应用(yòng)推广。

《规划》明确了基础软件的发展要求和发展方向。

2021年12月24日，中华人民(mín)共和國(guó)第十三届全國(guó)人民(mín)代表大会常務(wù)委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民(mín)共和國(guó)科(kē)學(xué)技术进步法》。科(kē)技进步法的实施对于把党中央的科(kē)技创新(xīn)大政方针和决策部署转化為(wèi)國(guó)家意志(zhì)。

2021年12月27日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”國(guó)家信息化规划》（以下简称《规划》），对我國(guó)“十四五”时期信息化发展作出部署安排。《规划》是“十四五”國(guó)家规划體(tǐ)系的重要组成部分(fēn)，是指导各地區(qū)、各部门信息化工作的行动指南。

2021年12月27日，《“十四五”國(guó)家信息化规划》提出发展目标，到2025年数字技术创新(xīn)體(tǐ)系基本形成。关键核心技术创新(xīn)能(néng)力显著提升，集成電(diàn)路、基础软件、装备材料、核心元器件等短板取得重大突破。网信企业技术创新(xīn)能(néng)力大幅提升，产學(xué)研用(yòng)协同创新(xīn)的生态體(tǐ)系基本形成，自由灵活创新(xīn)市场机制有(yǒu)效建立，國(guó)家级共性基础技术平台初步建成，开源社區(qū)生态建设取得重要进展。信息化法律法规和标准规范體(tǐ)系基本形成，人才培育引进和激励保障机制更加健全。《规划》明确提出了十四五期间信息化发展要建立政務(wù)信息化领域企业的诚信档案，强化信用(yòng)约束，形成充分(fēn)竞争、优胜劣汰的市场机制，以政務(wù)信息化建设促进网络信息技术自主创新(xīn)。

▲《“十四五”國(guó)家信息化规划》主要内容

2022年1月6日，國(guó)家发改委公开印发《“十四五”推进國(guó)家政務(wù)信息化规划》，以政策的形式明确了党政信创的要求和节奏。

今年 1 月中旬，银保监会下发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，為(wèi)银行保险行业数字化转型指明了方向。从《指导意见》勾勒出的数字化转型工作整體(tǐ)框架可(kě)以看出，科(kē)技能(néng)力建设是转型工作的基石。这份意见是金融监管部门对金融行业信创的具體(tǐ)指导，反复强调自主可(kě)控。

國(guó)家互联网信息办公室、國(guó)家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部等十三部门联合修订发布《网络安全审查办法》（以下简称《办法》），自2022年2月15日起施行。以法规的形式限制海外厂商(shāng)的渗透空间，為(wèi)信创产业发展营造更好的经营环境。

2022年1月，國(guó)務(wù)院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任務(wù)和保障措施。

三、信创市场，國(guó)产软硬件走上崛起之路

CPU芯片是整个自主可(kě)控产品中最重要的环节，整个软件生态架构都建立在底层CPU架构之上，因目前中國(guó)主要竞争厂商(shāng)选择了不兼容的底层技术架构，因此其竞争也是高度尖锐的。进入名录的PC和服務(wù)器芯片厂商(shāng)有(yǒu)六家：鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、海光（x86）、龙芯（MIPS）、兆芯（x86）和申威（Alpha）。

國(guó)产服務(wù)器芯片指令集众多(duō)。所采用(yòng)的指令集架构并不统一，如使用(yòng)MIPS架构的龙芯，Alpha 架构的申威，ARM架构的华為(wèi)海思、天津飞腾，x86架构的海光和兆芯。其中，龙芯与申威由于指令集产权的高度自主，一直在坚持完全自主研发核心技术，创建自己的生态系统。基于ARM架构的飞腾、海思则选择了产权授权更加商(shāng)业化、灵活度和自主度更高的指令集架构授权。海光、兆芯则选择从AMD、台湾威盛引入x86架构。

2020年华為(wèi)的鲲鹏920芯片和“鹏城生态”开发者云分(fēn)别在SPEC标准性能(néng)测试中获得非x86架构芯片性能(néng)全球第一和云计算性能(néng)全球第一的好成绩，芯片设计能(néng)力领先世界。飞腾高性能(néng)服務(wù)器CPU最新(xīn)产品是2020年量产的腾云S2500，在大规模集群计算、高性能(néng)数据中心等应用(yòng)场景下表现优异，性能(néng)与IntelXeon Gold 5118系列芯片相当。

▲國(guó)产CPU对比

重要行业是经济社会正常运行的核心枢纽，在IT基础架构的选择上强调稳定性和低风险，更加偏好基础生态已经较為(wèi)完善的X86架构，可(kě)以更好的与存量的上层应用(yòng)、基础软硬件天然适配。如果主动进行底层架构的切换而选择了非X86架构，在数据迁移、IT系统和上层应用(yòng)的适配等环节都存在不可(kě)预知的风险，而任何可(kě)能(néng)的技术风险都是重要行业客户难以接受的。

从生态角度出发，兆芯和海光在行业信创市场占据较大优势。其中行业信创的PC端以兆芯為(wèi)主；服務(wù)器领域现阶段只有(yǒu)海光和鲲鹏两家可(kě)以提供满足性能(néng)需求的产品，因為(wèi)行业客户要求避免单一供应商(shāng)依赖，因此海光和鲲鹏在市场份额上基本维持五五开的局面。

鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理(lǐ)器构建的全栈IT基础设施、行业应用(yòng)及服務(wù)。包括PC、服務(wù)器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服務(wù)、行业应用(yòng)以及咨询管理(lǐ)服務(wù)等。华為(wèi)作為(wèi)鲲鹏计算产业的成员，聚焦于发展Kunpeng处理(lǐ)器的核心能(néng)力。上下游厂商(shāng)基于Kunpeng处理(lǐ)器发展自有(yǒu)品牌的产品和解决方案，最终形成具有(yǒu)全球竞争力计算产业集群。為(wèi)了争取更多(duō)市场，打造鲲鹏生态，今年华為(wèi)会增加对下游整机厂商(shāng)鲲鹏芯片的供应。

▲华為(wèi)鲲鹏计算产业链

操作系统方面，Statcounter数据显示，全球桌面操作系统被Windows垄断，截止2022年3月占据75.7%的市场份额。全球服務(wù)器操作系统市场以Linux為(wèi)主，根据W3Techs和Wikiland的数据，Linux占据近80%的市场，其余部分(fēn)基本被Windows占据。中國(guó)市场中 “Windows + OS X ”操作系统仍占据90%以上市场份额。根据Statcounter机构数据，中國(guó)桌面操作系统市场上，微软公司的Windows系统仍占据我國(guó)PC操作系统的主导地位，2022年3月占比达85.82%，其次為(wèi)OS X，市场份额為(wèi)5.89%，但近年来Wintel架构外的桌面操作系统市场份额占比正逐渐提升，同期Linux占比為(wèi)0.69%，市场份额较2016年提高0.14pct。

▲國(guó)内桌面操作系统市场格局（截止2022年3月）

2021年中國(guó)PC操作系统市场规模超300亿元。据头豹研究所报告显示，中國(guó)PC操作系统市场规模预计在2023年达到50亿美元，2019年至2023年复合增長(cháng)率為(wèi)4.89%。2021年國(guó)产操作系统头部厂商(shāng)麒麟软件市占率仅3.78%，统信软件市占率仅2.12%，合计國(guó)产化率不足6%，提升空间巨大。

▲全球操作系统市场规模及预测

▲中國(guó)電(diàn)脑操作系统市场规模及预测

目前國(guó)内操作系统厂商(shāng)可(kě)以支持鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、海光、兆芯等國(guó)产CPU，同时也适配阿里云、腾讯云、华為(wèi)云等國(guó)内云计算平台，并可(kě)与x86等主流计算芯片兼容；在生态上支持达梦、金仓、南大通用(yòng)等為(wèi)代表的國(guó)产数据库以及國(guó)产中间件國(guó)产OA、文(wén)档编辑软件和安全软件也均完成國(guó)产操作系统适配。

麒麟软件：麒麟软件是中國(guó)電(diàn)子集团旗下上市公司中國(guó)软件的國(guó)产操作系统公司，由中标软件和天津麒麟于2019年12月整合而成。麒麟软件注重核心技术创新(xīn)，2018年荣获“國(guó)家科(kē)技进步一等奖”，2020年发布的银河麒麟操作系统V10被國(guó)资委评為(wèi)“2020年度央企十大國(guó)之重器”。根据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统产品，连续10年位列中國(guó)Linux市场占有(yǒu)率第一名。在开源建设上，麒麟软件在OpenStack社區(qū)贡献位列國(guó)内第一、全球第三；作為(wèi)openEuler开源社區(qū)发起者，以Maintainer身份承担80个项目，除华為(wèi)公司外贡献第一。

统信软件：统信软件是由國(guó)内领先的操作系统厂家，于2019年成立，总部设立在北京，同时在武汉、上海、广州、南京等地设立了地方技术支持机构、研发中心和通用(yòng)软硬件适配中心。未来十年，统信软件将用(yòng)三年时间完成國(guó)家各关键行业的支撑需求，成為(wèi)中國(guó)操作系统领军企业；用(yòng)三年达到國(guó)际主流水平，使用(yòng)场景全产业覆盖；用(yòng)四年时间实现全球范围的基础软件生态、争做世界名列前茅的操作系统。

麒麟软件和统信软件的产品都是基于Linux开源操作系统，在技术实现上也都遵循了CentOS和Ubantu的技术路径，因此在國(guó)产生态建设中是起到了相互促进的作用(yòng)，并且一定程度上减少了上下游厂商(shāng)在适配上的虚耗。

据中國(guó)软件2021年年报显示，麒麟软件2021年营业收入為(wèi)11.34亿元；净利润為(wèi)2.68亿元。根据诚迈科(kē)技2021年年报显示，统信软件2021年营业收入為(wèi)6.80亿元，净利润仍為(wèi)负值，且部分(fēn)收入来自于关联交易；麒麟从营收市场份额和盈利能(néng)力方面更具优势。根据收入口径，2021年麒麟软件在國(guó)产操作系统领域市场份额接近2/3。

根据计世资讯的数据，2020年我國(guó)中间件市场规模同比增長(cháng)96.3%，达到149.6亿元。市场格局方面，2018年IBM与Oracle合计占据51.1%的市场份额，东方通与宝兰德仅分(fēn)别占据5%和1.9%。在实际应用(yòng)中，中间件市场存在大量的盗版和开源自研版本，因此实际市场规模会遠(yuǎn)大于统计规模。

中间件的下游客户具有(yǒu)明显的行业特征，以金融、電(diàn)信、政府為(wèi)主，2019年上述三种行业占比达到69%。

目前能(néng)够满足行业客户需求的中间件厂商(shāng)以东方通和宝兰德為(wèi)主。头部國(guó)产中间件厂商(shāng)对研发支出重视程度极高，研发支出占比都呈现不断提高的趋势。

东方通在测试中证明了在同等环境下东方通的产品性能(néng)已达到甚至超越國(guó)际领先产品，但是距离替换核心系统仍有(yǒu)不小(xiǎo)的距离，稳定性和高吞吐是國(guó)产中间件最需要发展的方向。

▲2016-2020年中國(guó)中间件市场规模

▲2018年我國(guó)中间件市场格局

行业信创有(yǒu)大量的服務(wù)器替换需求，國(guó)产中间件市场的放量较為(wèi)确定。未来即使基础IT生态全面转云，中间件仍然是必不可(kě)少的环节，云中间件的市场空间亦非常广阔。

中國(guó)数据库市场2020-2025年复合增速将达23.4%。据信通院测算，2020年中國(guó)数据库市场规模為(wèi)241亿元，占全球比為(wèi)5.2%。预计到2025年，中國(guó)数据库市场在全球的占比将接近12.3%，中國(guó)数据库市场总规模将达到688亿元。

全球数据库市场竞争格局较為(wèi)稳定，2021年CR5超80%。微软、Oracle、Amazon位列前三，市占率均在20%以上。

▲我國(guó)数据库软件市场规模走势

▲2018-2021年全球数据管理(lǐ)系统CR3

截至2021H1，國(guó)外厂商(shāng)仍然占据我國(guó)数据库市场份额超过50%，仅Oracle、IBM和微软三家厂商(shāng)占据市场份额超40%，其中Oracle占据了关系型数据库市场近30%的份额。

在金融、電(diàn)信等重点行业，由于业務(wù)系统要求复杂，國(guó)外数据库份额仍然较高。以金融行业為(wèi)例，國(guó)外厂商(shāng)仍然占据90%以上的份额。其中，Oracle 以其稳定性、功能(néng)黏性、服務(wù)保障體(tǐ)系完善性占据大比例市场份额，而 DB2 以一體(tǐ)机捆绑销售方式，也根植于银行现有(yǒu)数据库體(tǐ)系中。

國(guó)内的数据库厂商(shāng)的订单主要来源于政府采購(gòu)，國(guó)产化率处于较低水平。中國(guó)目前有(yǒu)接近200家数据库厂商(shāng)，数据库产品以关系型為(wèi)主，多(duō)数基于MySQL和PostgreSQL二次开发而来。國(guó)内数据库全部企业技术专利累计只有(yǒu)千余， 而单Oracle专利数量1.4万个，存在较大的技术差距。

传统國(guó)产数据库厂商(shāng)：聚焦信创市场，以集中式数据库為(wèi)主。

武汉达梦：成立于2000年，前身是华中科(kē)技大學(xué)数据库与多(duō)媒體(tǐ)研究所，现在為(wèi)中國(guó)電(diàn)子信息产业集团(CEC)旗下公司，中國(guó)软件持股25.21%。根据IDC报告，2021H1中國(guó)本地部署的关系型数据库厂商(shāng)中，达梦以5.7%的份额位居中國(guó)数据库管理(lǐ)系统國(guó)产数据库市占率第一。

人大金仓：成立于1999年，起源于中國(guó)人民(mín)大學(xué)信息學(xué)院，是中國(guó)電(diàn)子科(kē)技集团有(yǒu)限公司（CETC）旗下具有(yǒu)自主知识产权的國(guó)产数据管理(lǐ)软件与服務(wù)提供商(shāng)，底层基于PostgreSQL开发。2021年12月，CETC旗下上市公司太极股份对人大金仓增持股权至51%。2020年人大金仓数据库产品的年度中标金额首次突破5个亿，当年签约超过3.5亿元，在党政关键工程中市占率达到53%。

万里开源：成立于2000年，团队前身是TurboLinux及MySQL中國(guó)研发中心，上市公司创意信息持股58.57%。专注于國(guó)产、自主可(kě)控数据库及Linux操作系统产品研发的國(guó)家高新(xīn)技术企业。专注云端部署分(fēn)布式关系型数据库，针对性解决传统行业环境下常规规模分(fēn)布式部署场景。

▲國(guó)产数据库行业应用(yòng)

分(fēn)布式数据库将成為(wèi)未来行业应用(yòng)主流：金融和電(diàn)信等行业在当前面临业務(wù)體(tǐ)量呈爆发性增長(cháng)，无法依靠升级硬件实现扩展存量数据库能(néng)力，分(fēn)布式数据库则能(néng)实现弹性升级，亦能(néng)更有(yǒu)效匹配企业上云需求。我國(guó)金融科(kē)技发展规划中已明确提出要加强分(fēn)布式数据库研发应用(yòng)，未来行业应用(yòng)分(fēn)布式数据库将是大势所趋。

分(fēn)布式数据库技术门槛较高，國(guó)内IT巨头引领发展：分(fēn)布式数据库需要支持非结构化大数据处理(lǐ)，对硬件兼容能(néng)力要求高，技术门槛较高。目前國(guó)内市场主要由IT巨头引领发展。根据Gartner统计，2020年全球数据库市场市占率排名前35的厂商(shāng)中仅有(yǒu)阿里、华為(wèi)、腾讯在榜，均以分(fēn)布式数据库為(wèi)主要优势产品，并且分(fēn)别将旗下数据库OceanBase、openGauss、Tbase等开源，扩大上下游生态影响力并提高产品开发速度和质量，迅速拉开与其余厂商(shāng)差距，形成寡头竞争格局。

▲主要分(fēn)布式数据库

OpenGauss是华為(wèi)旗下企业级分(fēn)布式数据库主要面向金融互联网交易和政企OA/办公场景，同时支持分(fēn)布式和集中式部署。在2022年4月墨天轮中國(guó)数据库流行度排行榜上，openGauss排在第二位，超越了阿里、腾讯、中兴旗下开源数据库，社區(qū)影响力显著提升。目前，海量数据、云和恩墨、神舟通用(yòng)等多(duō)家伙伴基于openGauss推出了商(shāng)业发行版，在金融、政府、電(diàn)信、能(néng)源、制造等行业规模使用(yòng)。

华為(wèi)自研的数据库产品GaussDB T以OLTP和集群為(wèi)方向，GaussDB A以分(fēn)析型為(wèi)主要方向，截止2021年5月底，已為(wèi)半数以上全國(guó)性股份制银行提供超大规模多(duō)层并行计算的数据仓库服務(wù)。

信创产业发展是國(guó)家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。相关的核心技术是要不来，买不来，讨不来的，一定要掌握在自己的手里。所以美國(guó)即使不主动发起科(kē)技领域争端，我们也要去发展包括芯片制造在内的核心技术。